تعد برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أحد المكونات الهامة في أعمال أي شركة للوساطة المالية. حيث تستخدم في مراقبة الإحالات الجديدة، تتبع عملية البيع للعملاء، جدولة الأحداث، تقارير العملاء والشركاء، جنبا إلى جنب مع تقديم المعاملات اليومية والسابقة. وتتضمن متطلبات CRM في صناعة الفوركس التكامل مع منصات تداول العميل ومزودي خدمات الدفع. وفي مسعى لتقديم حلول مخصصة لتلبية متطلباتCRM في صناعة الفوركس، بدأت Qobo عملها كأحد الوافدين الجدد.
وتتخذ Qobo من قبرص مقرا لها حيث تسعى لبناء برامج CRM مخصصة للشركات العاملة عبر الانترنت. وأضافت الشركة صناعة الفوركس ضمن نطاق تغطيتها مؤخرا حيث أنشأت وحدات مخصصة لتلبية احتياجات شركات الوساطة.
تحدثنا إلى أنطوني نثنائيل، الرئيس التنفيذي لـ Qobo والذي أوضح لفاينانس ماجنتس أنه عند دخوله الصناعة كان لديه هدف تقديم حلول “تزيل الآلام التي لطالما شعر بها الوسطاء”. ولهذا السبب تستخدم إدارة الشركة، والتي تمتلك خبرة سابقة تتضمن العمل لدى شركات مالية كبرى مثل NCR وكذلك وسطاء الفوركس
FxPro و Easy Forexالمشاكل والحلول التي واجهوها في إنشاء وحدات مخصصة للقطاع ضمن برنامج إدارة علاقات العملاء.
ويعني ذلك بالنسبة لصناعة الفوركس أن Qobo أنشأت وحدات يتم إضافتها إلى برنامجCRM لتغطية احتياجات الوسطاء على وجه الخصوص. وحدة ترجمة الوثائق هي مثال على هذا حيث تهدف إلى تلبية متطلبات CySec في هذا الشأن. تقدم تلك الوحدة إمكانية الوصول إلى وثائق إثبات الهوية ومحل الإقامة الخاصة بالعميل بواسطة مترجمين من الخارج. وتقدم الوحدة واجهة للمترجم تمكنه من الدخول إلى النصوص المطلوبة للترجمة ولكن دون إمكانية الإطلاع على باقي بيانات العميل.
كما يتضمن برنامج CRM أيضا وحدات مرتبطة بالتداول. والتي بدورها تتضمن خصائص وظيفية تتيح لممثلي شركة الوساطة إجراء حسابات القيمة على المدى الطويل (LTV)، الدمج مع خوادم البريد، بجانب رؤية أنشطة تداول العميل مباشرة من CRM. وكما هو الحال مع البرامج الأخرى لإدارة علاقات العملاء، توفر Qobo وحدات قابلة للتخصيص كي تلائم احتياجات عملائها.
وقال ليونيد مامشينكوف، مدير العمليات لدى Qobo أن برنامج CRM يحتوي على وظائف أساسية ومتقدمة إلا أنه صمم خصيصا بشكل يتيح له المرونة في تقديم التخصيصات اللازمة للعملاء. وأوضح مامشينكوف كمثال على ذلك أنهم “وجدوا أن معظم الوسطاء لديهم طرق مختلفة في حساب معدل LTV للعملاء، لهذا أتحنا لهم تخصيص تلك الوحدة كي تلائم احتياجاتهم.”
وسمح توفر وحدة تقدم إمكانية تخصيص CRM بجانب احتواء البرنامج على عدد من الميزات المتطورة غير المسبوقة مثل تعقب الإحالات والبريد الجماعي، لـ Qobo اجتذاب شركات الوساطة الكبيرة والصغيرة، سواء التي لا يزيد فريق العمل لديها عن 25 شخصا وصولا إلى شركات الوساطة التي تضم المئات من الموظفين والعملاء.
